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新闻发布日期:2017-12-16
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信托计划扎堆持股 个股闪崩背后三大共性需警惕

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12月6日,个股“闪崩”再度出现在A股市场。早盘济民制药低开后就直线跳水封死跌停,此外摩恩电气也出现“闪崩”。对于“闪崩”的出现,上市公司也只有选择停牌“自保”,如达华智能就称拟披露重大事项,6日开市起临时停牌。另一只“闪崩股”融钰集团公告称正在筹划重大事项,股票也是6日起停牌。《每日经济新闻》记者梳理筛查发现,这些“闪崩”股都有三大共性,一是今年以来涨幅较大,其次是有信托计划扎堆持股,第三则是股价前期独立于大盘出现“小碎步”式拉升。


A股市场个股“闪崩”不断


在12月5日午后,A股市场出现“闪崩”的个股不断增多,如融钰集团、达华智能、摩登大道、当代东方等。而在12月6日,市场再度出现“闪崩”个股,早盘济民制药低开后直线跳水,连续出现几百手的卖单,在不到一分钟的时间内公司股价就被砸跌停,截至下午收盘仍然被巨单封死。


从消息面来看,济民制药并没有任何利空信息,12月5日其股价还盘中创出今年2月份以来的阶段性新高18.30元。《每日经济新闻》记者注意到,济民制药在今年9月至12月5日期间,也曾出现过急涨急跌的情况。


此外,摩恩电气12月6日下午也出现“闪崩”,午后14点左右股价出现直线下跌封死跌停,收盘前被打开。


对于市场频繁出现的“闪崩”,上市公司大股东也开始行动。在5日出现“闪崩”的个股纷纷停牌“自保”,如达华智能称,公司正在筹划非公开发行股票相关事项,为保证公平信息披露,公司股票于2017年12月6日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。此外在12月5日也出现“闪崩”的融钰集团也发布公告称,公司正在筹划重大事项,可能涉及公司实际控制权变更,公司股票自2017年12月6日上午开市起停牌。


对此现象,深圳宝蓁投资基金经理肖超告诉《每日经济新闻》记者,近期个股“闪崩”的主要原因有两个方面,首先是IPO加大供给由量变到质变的累积效应;另一个方面是投资风格转化。经过2015年,2016年初后,监管层加强了监管,市场投资者也在集体反思,加上机构投资者的力量和海外资金,三者共同引导投资风格转换,由炒小炒概念,转向于有良好业绩支撑的股票。


“闪崩”个股现三大共性


对于近期不断出现的“闪崩”个股,《每日经济新闻》记者通过梳理对比发现,其背后存在着三大共性,值得投资者注意。


共性之一:部分个股在“闪崩”出现前,都出现了较大的涨幅,甚至部分个股股价创出新高。


如摩恩电气在今年11月22日股价创出历史新高,达到33.47元。而近期股价创新高之后连续出现大跌的个股不在少数,如科森科技,从最高50.99元仅用了16个交易日就跌破了29元;华资实业14个交易日从最高13.07元跌至7.09元;名雕股份12个交易日从最高40元至跌破22元。


共性之二:不受大盘涨跌影响,以小碎步的模式不断盘升上涨。


再以摩恩电气为例,其股价今年开始一直是以“小碎步”的形式不断上涨,而且不管市场如何调整,该股的走势均不受影响;此外又如达华智能,该公司股价自5月11日出现阶段性底部以来,一直不受市场大盘涨跌干扰,以“小碎步”的模式不断盘升上涨,从5月11日至12月4日期间涨幅达48.41%;融钰集团的股价走势虽然稍显平缓,但始终处于高位盘整。


共性之三:前10大流通股股东名单中,出现较多的信托计划扎堆持股。


《每日经济新闻》记者注意到,目前这些“闪崩”个股的前10大流通股股东名单中,出现了较多的信托计划扎堆持股的现象。如据融钰集团三季报显示,公司前10大流通股股东名单中,信托计划持股就有7家,合计持股超10156万股。其中广东粤财信托旗下两只大奖娱乐合计持有1930.18万股,而国投泰康信托旗下三只大奖娱乐合计持有超3041万股。


此外达华智能的三季报前10大流通股股东名单中,出现了三只险资大奖娱乐,还出现了四只信托计划。信托计划包括厦门国际信托旗下的鑫金十一号,华宝信托旗下的辉煌22号信托,光大信托旗下的启发2号,还有华润信托旗下的润之信13期信托,上述四只信托合计持股1356.58万股;当代东方的股东持股情况也很近似,信托计划扎堆进驻,而且据今年三季报披露是同时新进持有的,其中有华鑫信托旗下的华昇65号、华昇80号,粤财信托旗下金牛4号、金牛3号,加上厦门信托旗下鑫金十一号持有288.4万股,五家信托合计持有1812.19万股。


对此现象有私募人士向《每日经济新闻》记者指出,对于信托资金扎堆进驻的“闪崩”个股,或因年末是资金派发的一个重要节点,不排除有资金离场,而且有时候会产生连锁反应和相互踩踏,尤其是在监管层加强去杠杆的背景下。11月17日晚,央行等联合下发了资管新规的征求意见稿,其中涉及股市有多条新规,而资金池和杠杆限制等监管政策可能会对市场造成一定的冲击。

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